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Dienstag, 28. Januar 2025

Family Office

Quellen

Q1

Über ihr Vermögen reden Sie in Deutschland gefühlt nicht so gern und wahrscheinlich liegt es daran - dass es immer weiter wächst!

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oxfam-studie-reichtum-armut-100.html

Q2

Denn so eine Familie besteht ja aus den unterschiedlichsten Leuten, denkt einfach mal an euer eigenes Umfeld. Da sind Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Boomer und Zoomer, die alle unterschiedliche Wertvorstellungen von der Welt und damit auch von Geld und vom Investieren haben.

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/international-business/umfrage-die-gen-z-handelt-mehr-als-andere-generation-aktiv/

Q3

Außerdem kann man sagen, dass Family Offices auf eine langfristige Anlage- und Verwaltungsstrategie ausgelegt sind.

https://www.vufo.org/familyoffices

Q4

Dabei ist der Ausdruck Family Office gesetzlich nicht definiert.

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/family-office-54025

Q5

Eine davon sagt: Angeblich soll es rund 450 Single Family Offices in Deutschland geben, ein Großteil davon liege in Nordrhein-Westfalen und Bayern – also Bundesländern mit traditionsreichen Unternehmen.

https://intes-akademie.de/news/aktuelles/familiy-office-das-andere-familienunternehmen/#:~:text=In%20Deutschland%20gibt%20es%20rund%20450%20Single%20Family%20Offices
https://ps-anlage.de/blog/experteninterview-family-offices-in-deutschland/

Q6

Wie der Name vermuten lässt, kümmert sich ein Single Family Office um die Anliegen ausschließlich einer Familie und ein Multi Family Office eben um: die Kohle mehrerer Familien.

https://www.vufo.org/familyoffices

Q7

Was beide Arten von Family Offices aber für gewöhnlich eint, sind die Ziele: nämlich Erhalt, Vergrößerung und Übertragung von Vermögen.

https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/institutionelle-loesungen/family-offices/was-macht-ein-family-office/#:~:text=Ein%20Family%20Office%20kann%20diese,auf%20die%20Familie%20zugeschnitten%20sind

Q9

Die BaFin listet außerdem folgende häufige Leistungen auf: allgemeine Beratung Vermögender; Mediation bei Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern; Buchführung; Controlling; Überwachung von Vermögensverwaltern oder allgemeine Dienstleistungen wie die Büroorganisation, Reiseplanung oder das Sicherheitsmanagement.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_140514_familyoffices.html
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/family-office-54025

Q10

Die BaFin listet außerdem folgende häufige Leistungen auf: allgemeine Beratung Vermögender; Mediation bei Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern; Buchführung; Controlling; Überwachung von Vermögensverwaltern oder allgemeine Dienstleistungen wie die Büroorganisation, Reiseplanung oder das Sicherheitsmanagement.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_140514_familyoffices.html
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/family-office-54025

Q11

Services zur Rechtsberatung und natürlich Steueroptimierung können auch dazu gehören.

https://www.ebnerstolz.de/de/themen/mandanten/family-offices/
https://reichert-reichert.de/privatpersonen/consulting/family-office

Q12

Die ganzen Leute aus der Branche, mit denen wir gequatscht haben, werfen aber dann doch Zahlen in den Raum: Multi Family so ab 15 bis 20 Millionen Euro.

https://www.sparkasse.de/pk/produkte/private-banking/vermoegensverwaltung/family-office.html

Q13

Da sie das Geld von mehreren Familien oder Personen verwalten, gelten Multi Family Offices als kosteneffizienter als Single Family Offices, da Ressourcen und Kosten gesplittet werden.

https://altoo.io/de/single-family-office-versus-multi-family-office-was-sind-die-unterschiede/
https://www.transparent-beraten.de/vermoegensverwaltung/family-office/

Q14

Da sie das Geld von mehreren Familien oder Personen verwalten, gelten Multi Family Offices als kosteneffizienter als Single Family Offices, da Ressourcen und Kosten gesplittet werden.

https://altoo.io/de/single-family-office-versus-multi-family-office-was-sind-die-unterschiede/
https://www.transparent-beraten.de/vermoegensverwaltung/family-office/

Q15

Vergleich zum Single Family Office Zugang zu einer breiteren Palette an Anlagemöglichkeiten, insbesondere in unliquiden Anlageklassen wie Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital und Immobilien.

https://altoo.io/de/single-family-office-versus-multi-family-office-was-sind-die-unterschiede/

https://www.zu.de/institute/fif/assets/pdf/fo2030/family-office-2030-studie.pdf S. 17

Q16

Vergleich zum Single Family Office Zugang zu einer breiteren Palette an Anlagemöglichkeiten, insbesondere in unliquiden Anlageklassen wie Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital und Immobilien.

https://altoo.io/de/single-family-office-versus-multi-family-office-was-sind-die-unterschiede/

https://www.zu.de/institute/fif/assets/pdf/fo2030/family-office-2030-studie.pdf S. 17

Q17

Konkret würden sich laut JP Morgan Family Office Report 2024 Investment im Schnitt auf folgende Anlageklassen verteilen:

Private Equity (86% aller Family Offices)
Aktien (85% aller Family Offices)
Real Estate (77% aller Family Offices)
Anleihen (62% aller Family Offices)
Venture Capital (52% aller Family Offices)
https://assets.jpmprivatebank.com/content/dam/jpm-pb-aem/global/en/documents/2024-global-family-office-report.pdf S. 47

Q18

Dies dient (und gehört meistens) einer einzelnen Familie und bietet neben dem Asset-Management hoch personalisierten Service wie die Übernahme von Sekretariatsaufgaben, Reiseplanung oder Beratung bei alternativen Anlagen wie Schmuck, Oldtimern oder Kunst.

https://www.sparkasse.de/pk/produkte/private-banking/vermoegensverwaltung/family-office.html#

Q19

Deshalb zählen laut JP Morgan Family Office Report 2024 in 30 Prozent der befragten Family Offices auch Angebote im Bereich Concierge & Lifestyle Services zu ihren Leistungen.
https://assets.jpmprivatebank.com/content/dam/jpm-pb-aem/global/en/documents/2024-global-family-office-report.pdf S. 35

Q20

Fun Fact: Laut Report wird dieser Dienst mehr als doppelt so häufig von Family Offices angeboten, je höher das Vermögen, das sie betreuen.
https://assets.jpmprivatebank.com/content/dam/jpm-pb-aem/global/en/documents/2024-global-family-office-report.pdf S. 35 f.

Q21

Hier wurden 166 Family Offices aus Amerika, aus der Asien-Pazifik-Region sowie dem Nahen Osten, Afrika und Europa befragt.
https://www.gsam.com/content/dam/pwm/direct-links/us/en/PDF/onegs_familyoffice_eyesonthehorizon.pdf?sa=n&rd=n S. 25

Q22

Und da waren im EMEA-Raum vor allem folgende Assets beliebt:

Public Market Equities (36 %)
Private Equity (29 %)
Cash & Cash Equivalents (8 %)
Private Real Estate & Infrastructure (8 %)
Hedge Funds (6 %)
Private Credit (3 %)
Other (3 %) worunter vor allem Kunst, Krypto, Operating Business und Annuitäten, also regelmäßige Zahlungen und Einkommensströme mit gleichbleibender Höhe.
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/annuitaet-27107?utm

Q8

Sagt Kilian Graulich. Er ist Gründer von KCG Advistory, einem Unternehmen, das sich laut Homepage auf strategische Beratung und Investmentberatung spezialisiert hat.

https://www.pwc.ch/de/insights/familienunternehmen-und-kmu/family-office-leistungen.html

Q23

78 Prozent der befragten Family Offices gaben demnach an, dass generative KI in den nächsten zwei bis drei Jahren eines der beliebtesten Anlagethemen sein könnte.
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/family-office-uhnw/reports/global-family-office-report-2024.html S. 27

Q24

Es wird zudem in Emerging Markets oder auch mal exotische Anleihen investiert. Also in Anleihen von Entwicklungsländern oder so, die noch gut wachsen können.

https://www.investopedia.com/terms/e/emergingmarketeconomy.asp

Q25

Ein Share Deal bei Immobilien bedeutet, dass nicht die Immobilie direkt, sondern die Anteile an einer Gesellschaft, die die Immobilie besitzt, verkauft werden.

https://www.haufe.de/thema/share-deal/

Q26

Das macht man, weil nun keine Grunderwerbsteuer anfällt, wenn weniger als 90 % der Anteile übertragen werden.

https://www.gesetze-im-internet.de/grestg_1983/__1.html

Q27

Die Grunderwerbsteuer liegt nämlich je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent und bei Multi-Millionen-Deals kann da also schon mal gut was zusammenkommen.

https://www.finanztip.de/grunderwerbsteuer/

Q28

Als Superreicher kann man mit Immos aber noch mehr optimieren.

https://www.merkur.de/wirtschaft/erbschaftsteuer-vermieter-miete-sonder-regelung-finanzministerium-zr-93165451.html#google_vignette
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/immobilien-erbe-steuer-100.html

Q29

Dafür sorgt ein Abschnitt im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG). Da sagt ein Paragraph, dass die Übertragung von Betriebsvermögen unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei erfolgen kann. Der sieht auch vor, dass Grundstücke, die zu einem Wohnungsunternehmen gehören, von der Steuerbefreiung profitieren können.

https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__13b.html

Q30

Und jetzt kommt’s: Laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus 2017 gelten alle, die mehr als 300 Wohnungen besitzen automatisch als Wohnungsunternehmen und können von der Steuerbefreiung profitieren.

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201810022/

v1.16.10

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